Сервис микроблогов Twitter уменьшил прибыль в III квартале и избрал биржу NYSE для первичного размещения объемом $1 миллиардов, говорится в подробной заявке на IPO, содержание которой стало понятно 15 октября. Переговоры о размещении компания также вела с биржей Nasdaq. Предполагается, что 28 октября Twitter начнет роуд-шоу, а само размещение произойдет посреди ноября, докладывает Reuters со ссылкой на два информированных источника. У The Wall Street Journal остальные данные: роуд-шоу начнется 25 октября.
Анастасия Голицына: Получится ли Twitter реализовать свою популярность инвесторам? →
В заявке компания сказала, что прирастила незапятнанный убыток в III квартале до $64,6 млн по сопоставлению с квартальным убытком $21,6 млн годом ранее. Рост убытка компания разъясняет повышением расходов на НИОКР и продвижение маркетинговой площадки. Квартальная выручка составила $168,6 млн — она удвоилась с $82,3 млн годом ранее. 87% выручки компании пришлось на доходы от рекламы, при этом толика выручки от мобильной рекламы превысила 70% (во II квартале было 65%). По данным Twitter, число взаимодействий юзеров с рекламой (клики и ретвиты) подросло в 15 раз по сопоставлению с I кварталом 2012 г., тогда как средняя стоимость маркетингового баннера снизилась наиболее чем на 75%. За июль — сентябрь число активных юзеров сервиса подросло с 218 млн до 232 млн.
По мнению профессионалов, опрошенных WSJ, Twitter отторг Nasdaq помня о том, какими накладками сопровождалось IPO соцсети Facebook в 2012 г. Заполучившая Twitter NYSE, напротив, одержала решительную победу: она становится общепризнанным «домом» интернет- и технологических компаний. IPO Twitter станет наикрупнейшим для биржи в этом секторе. Нью-йоркской бирже за прошлые два года удалось привлечь IPO проф соцсети LinkedIn, сервисов Yelp и Pandora, тогда как на Nasdaq разместились Zillow, Groupon и Zynga.
Опрошенные FT аналитики ранее оценили компанию в $12-15 миллиардов. Bloomberg, исходя из августовской оценочной стоимости акций в $20,62 и числа акций в 620 млн, оценил компанию в $12,8 миллиардов, передает «Прайм». В случае удачного размещения больше всех выиграют, по мнению Reuters, сооснователь сервиса Эван Уильямс, которому принадлежит 12% Twitter, и компания финансиста Сухайла Ризви Rizvi Traverse, которой впрямую и через подструктуры принадлежит 17,6% Twitter. Еще 10,3% компании контролирует подразделение JPMorgan Chase, 6,8% — Spark Capital, 6,6% — Benchmark Capital, 5,9% — Union Square Ventures. Сегодняшнему гендиректору Twitter Дику Костоло принадлежит 1,6% акций.