Наиболее 70% депозитарных расписок (GDR) ТКС-банка, размещенных в рамках IPO на Английской фондовой бирже, выкупили инвесторы из США и Англии, сказал источник в банковских кругах. Около 15%, по его словам, пришлось на инвесторов из континентальной Европы, инвесторы из России заполучили наименее 10% от общего размера размещенных бумаг.
ТКС-банк во вторник расположил GDR по стоимости $17,5. Без учета опциона организаторов размер IPO составил $1,087 миллиардов, всего расположено 62 млн 111 802 расписки.
Сам банк привлек $175 млн, разместив 10 млн новейших акций, остальное — $912 млн — получат сегодняшние акционеры. Они могут выручить еще $163 млн, ежели банки реализуют опцион на переподписку (9 млн 316 770 расписок). Общий размер размещения банка в данном случае составит $1,25 миллиардов.
Капитализация ТКС банка по итогам IPO — $3,2 миллиардов. Free float составит 34,3%, в случае реализации опциона — 39,4%.
Основоположник банка Олег Тиньков сохранит 50,9% в его капитале (было 60,5%). Эта толика, исходя из капитализации по итогам сделки, стоит $1,63 миллиардов.
Кроме О. Тинькова, продающими акционерами выступили Goldman Sachs, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited, представляющая интересы топ-менеджеров банка.
У Altruco Trustees остается 1,2% акций (было 2,16%), у Goldman Sachs — 4,5% (12,28%), у Baring Vostok — 2,9% (7,92%), у Vostok Nafta — 4,8% (13,18%), у Horizon Capital — 1,4% (3,96%), сказал ТКС банк.
Организаторами сделки выступили Goldman Sachs, Morgan Stanley, Sberbank CIB, J.P. Morgan и «Ренессанс Капитал», агентом — Pareto Securities.