TCS Group Holding Plc, в которую заходит ЗАО «ТКС-банк», прирастила планируемый размер первичного размещения акций до $1,087 миллиардов с $870 млн, докладывает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы компании. Ранее в процессе IPO планировалось привлечь до $870 млн (исключая 15%-ный опцион для андеррайтеров). Источники сказали, что сам банк по-прежнему завлекает $175 млн, остальное получит Олег Тиньков, обладающий 61% акций банка, и остальные акционеры (Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited). Организаторами размещения выступают «Сбербанк КИБ», Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan и «Ренессанс капитал», агент — Pareto Securities AB.
Банк установил ценовой коридор в $14-17,5 за GDR, что соответствует оценке всего банка в $2,6-3,2 миллиардов. Книжка заявок была подписана в 1-ый же день роуд-шоу, срок сбора заявок на IPO был сокращен на три дня — до 21 октября. Как докладывали ранее источники «Интерфакса», ТКС-банк может расположить расписки близко к верхней границе ценового коридора.
Почему инвесторы высоко оценили Тинькова →