ТCS Group Holding Plc, материнская структура ТКС-банка, досрочно закрыла книжку заявок на IPO на Английской бирже (LSE) в 19.00 мск по верхней границе размещения — $17,5 за GDR, поведал источник в вкладывательном банке-организаторе. Размер размещения составил $1,087 миллиардов.
Ранее банк планировал привлечь на IPO $750 млн, но два раза увеличивал сумму из-за «большого спроса», о этом «Ведомостям» поведал большой управляющий, получивший ее от организатора размещения, и подтвердил инвестконсультант сделки.
Ценовой коридор был установлен в $14-17,5 за GDR, что соответствует оценке всего банка в $2,6-3,2 миллиардов. Торги бумагами начнутся завтра, расчеты пройдут 25 октября, говорится в сообщении для инвесторов GS (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Банк Тинькова оценен для IPO в $2,6-3,2 миллиардов →
На данный момент акционерами банка являются Олег Тиньков (60,5%, еще 2% — у топ-менеджеров банка), Vostok Nafta (13,2%), Goldman Sachs (12,3%), Baring Vostok (7,9%), Horizon Capital (4%). Опосля размещения толика Тинькова снизится до 50%, докладывал ранее банк, в IPO поучаствуют все акционеры банка, но как сократятся их толики, банк не раскрыл. Тиньков и менеджеры банка обязались не продавать акции год опосля IPO, остальные акционеры — полгода.
Ранее аналитики говорили, что оценка банка превосходит его капитал (предсказуемый на конец года) в 3,87-4,76. Выше капитала на данный момент торгуется лишь Сбербанк — с коэффициентом 1,2, другие оценены с дисконтом: ВТБ — 0,61, «Санкт-Петербург» — 0,44, «Возрождение» — 0,41.