Размещение было проведено посреди институциональных инвесторов способом ускоренного букбилдинга.
«Благодаря допэмиссии показатель главного капитала по эталонам пакета "Базель III" должен повыситься до 9,1% с 6,5%, а до 2015 года банк должен довести его до 10,9%», - предсказывает аналитик Berenberg Элени Папоула (Eleni Papoula), цитируемая газетой Financial Times. Сама группа предсказывает рост показателя до 9,7%.
Букраннерами и глобальными координаторами размещения стали Deutsche Bank, Raiffeisen Centrobank и UBS, в число менеджеров вошли также Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, ING, и Banca IMI.
Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на местности 17 государств Центральной и Восточной Европы, в банке работают около 57 тыщ человек. В России группе Raiffeisen International принадлежит ЗАО «Райффайзенбанк». Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный диапазон услуг личным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.