C $52,8 миллиардов объявленных сделок на рынке слияний и поглощений (M&A) Россия в 2013 г. заняла 8-е место в мире, опустившись с 5-го места в 2012 г., демонстрируют данные Thomson Reuters (см. инфографику). Активность на российском рынке M&A в 2013 г. была в два раза ниже, чем в 2012 г., и малой с 2009 г. В 82% сделок покупателями выступали разные российские структуры, 54% поглощений пришлось на сектор энергетики. Больше всего сделок ($13,7 миллиардов) консультировал «ВТБ капитал», на 2-м месте ($10,8 миллиардов) — Morgan Stanley.
При всем этом активность на рынке акционерного капитала (ECM) была большей с 2007 г. — $9 миллиардов, докладывает Thomson Reuters. В России было четыре первичных размещения на сумму $1,8 миллиардов и 11 доразмещений акций на $6,6 миллиардов. Наикрупнейшей сделкой было доразмещение ВТБ, который в мае привлек $3,3 миллиардов.
По оценке Thomson Reuters, активность на российском рынке долгового капитала (DCM) в 2013 г. снизилась на 4% до $74,3 миллиардов (195 сделок) по сопоставлению с 2012 г. По оценке Dealogic, сделок было 286, размер завлеченного финансирования составил рекордные $100,7 миллиардов. Наикрупнейшей сделкой стал сентябрьский выпуск суверенных облигаций России на $6,9 миллиардов.
Размер выручки от инвестиционно-банковской деятельности в 2013 г. возрос на 3% до $805,5 млн. Самым прибыльным для инвестбанкиров остается 2007 год, когда они заработали в России $1,3 миллиардов. Больше всего комиссионных ($97,8 млн) в 2013 г. заработал «ВТБ капитал», 2-е место занял JPMorgan ($55,6 млн), 3-е — «Сбербанк CIB» ($55,2 млн). Societe Generale поднялся с 16-го места на 5-е, Goldman Sachs — с 9-го на 7-е. «ВТБ капитал» был фаворитом в секторе DCM и M&A, в секторе ECM самым удачным оказался Citi. Газпромбанк в организации сделок DCM на российском рынке и рынке СНГ поднялся с 5-го места на 2-е, потеснив «Сбербанк CIB» и Citi.
На рынке сохраняется сложная ситуация, констатирует гендиректор «ВТБ капитала» Алексей Яковицкий. Тем более это не воспрепядствовало инвестбанку сделать лучше денежные характеристики. Определенных цифр Яковицкий не именует. «Мы гордимся нашими позициями в рэнкингах, но нашей основной задачей является сохранение роста и высочайшей рентабельности бизнеса как на главном для нас российском, так и на интернациональных рынках», — показывает топ-менеджер. Он добавляет, что интернациональный бизнес «ВТБ капитала» уже обеспечивает 15% доходов компании. «Мы рассматриваем регион CEEMEA как последующий шаг поочередного развития — непременно, удерживая лидерские позиции на локальном рынке, — говорит Яковицкий. — По итогам 2013 г. размер сделок на рынке слияний и поглощений в России достиг $1 миллиардов, что является третьим по величине показателем в регионе EMEA. Мы ожидаем ускорения темпов роста российской экономики в среднесрочной перспективе, потому будущее российского вкладывательного сектора также смотрится многообещающим».
«Сбербанк CIB» именует данные Thomson Reuters корректными, но не считает утрату 2-го места по организации сделок DCM кое-чем драматичным, говорит зампред правления Сбербанка Андрей Донских. В 2013 г. долговой рынок развивался разнонаправленно и сделок на нем было много, отмечает Донских, «Сбербанк CIB» не проявлял на нем наивысшую активность, так как и без того заработал акционерам неплохую прибыль. По его словам, «ничего сверхъестественного, чтоб вернуть 2-е место в 2014 г., “Сбербанк CIB” делать не будет». Газпромбанк не сумел оперативно ответить на запрос «Ведомостей»....