Всего компания продала инвесторам 16% (1,181 млрд) акций. РФ и Якутия продали по 515,547 миллиона акций, либо по 7% бумаг, а компания Wargan Holdings Limited - кипрский офшор, находящийся под контролем АЛРОСы, - 2% акций. «Исходя из установленной цены, рыночная капитализация АЛРОСА составляет 257,7 млрд рублей», - отмечается в сообщении.
Начало торгов новенькими акциями компании на Столичной бирже ожидается в пн. По итогам IPO наикрупнейшими акционерами АЛРОСА будут являться РФ (43,9%) и Якутия (25%).
«Мы чрезвычайно довольны огромным энтузиазмом, который показали международные и российские инвесторы к нашему предложению. Эта сделка - принципиальный стратегический шаг для АЛРОСА», - откомментировал итоги сделки президент компании Федор Андреев.
Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал» являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения, Renaissance Capital является совместным букраннером. В рамках размещения для поддержания цены акций «ВТБ Капитал» назначен стабилизационным менеджером и может обеспечивать приобретение до 10% акций от общего числа предлагаемых.
АЛРОСА и Wargan Holdings согласились распространить на себя и свои дочерние компании мораторий на продажу акций в течение 180 дней, за некими исключениями. Минимущество Якутии также согласилось принять мораторий на продажу бумаг на этот же период. Согласно распоряжению правительства РФ, решение о доборной продаже акций, оставшихся в федеральной принадлежности опосля IPO, быть может принято не ранее 180 дней, начиная с 26 октября текущего года.