Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует участвовать в IPO «Алросы» вместе с ведущими глобальными фондами, сказал агентству «Интерфакс-АФИ» источник, близкий к одному из банков — организаторов IPO. В РФПИ от комментариев отказались.
В среду источник в одном из инвестбанков сказал агентству, что ежели к концу road show не будет полной книжки по стоимости 35 руб. за акцию, то власти могут подключить Российский фонд прямых инвестиций.
По данным 1-го из источников «Интерфакса», по состоянию на вечер среды книжка заявок по нижней границе была подписана наиболее чем на 80%, по сведениям второго источника — один раз книжка покрыта вполне либо практически на сто процентов. 2-ой источник не исключает, что стоимость размещения чуток смещен от нижней границы — до 35,5 руб. «Два американских фонда прислали огромные ticket, обеспечив 60% книжки заявок», — объяснил собеседник «Интерфакса» в банковских кругах.
Иной источник сказал, что один из фондов подал заявку сходу на $300 млн. Оба собеседника агентства не знают, что же это все-таки за фонды. «Вероятно, это кто-то масштабов BlackRock. Но пока непонятно, кто», — отметил какой-то из них.
В процессе IPO «Алросы» планируется расположить 14% акций, принадлежащих поровну России и Якутии. Не считая того, рынку будут предложены 2% квазиказначейских акций, принадлежащих кипрской Wargan Holdings. Толика России сократится с 50,92 до 43,9%, Якутии — с 32 до 25% плюс 1 акция. Free float «Алросы» вырастет с сегодняшних 9% (2% из их — акции, принадлежащие Wargan) до 23%.
Исходя из спектра IPO «Алросы» стоимость 100% акций компании составляет от 258 миллиардов до 280 миллиардов руб., а общий размер IPO 16% акций — от 41,3 миллиардов до 44,8 миллиардов руб. ($1,29-1,4 миллиардов по текущему курсу).