По итогам SPO на Столичной бирже Номос-банк закрыл книжку заявок на покупку 21,8 млн акций (19,6% капитала) по 875 руб. и привлек 19,1 миллиардов руб. Книжка была переподписана, знает банкир, близкий к размещению. «Значительно, но наименее чем вдвое», — утверждает топ-менеджер ФК «Открытие», наикрупнейшго акционера банка и 1-го из организаторов размещения (2-ой — Газпромбанк). Организаторы планировали завершить SPO 28 октября, но банк пользовался правом досрочно удовлетворить заявки.
Финансовая компания в размещении не участвовала, но сохранила 51%-ную долю в капитале банка. Вчера она получила по ранее заключенным соглашениям с группой ИСТ Виталия Несиса 11,1 млн акций Номос-банка, либо 9,19% от с учетом эмиссии, говорит представитель ФК «Открытие».
У ИСТ осталось 11,85% акций Номос-банка, которые группа продаст до конца года, уточняет человек, близкий к «Открытию»: до конца года группа обязана уменьшить пакет до нуля. Представитель ФК подтверждает, что «Открытие» планирует нарастить долю до 75% акций, по его словам, 25% акций будет в вольном обращении.
Завлеченные средства пойдут на развитие бизнеса группы Номос-банка, в том числе на покупку контрольного пакета банка «Открытие», разъясняет представитель Номос-банка. Повышение капитала дозволит банку повысить лимиты на финансирование больших клиентов и улучшить нормативы, установленные ЦБ, добавляет он.
Основной спрос обеспечили управляющие компании и банки, говорит один из инвестбанкиров. Это подтверждает человек, близкий к организаторам размещения: «В среду резали заявки, ценность был у больших российских инвесторов».
Заявку на несколько миллионов баксов подала «Райффайзен капитал», поведал «Ведомостям» директор по инвестициям данной для нас управляющей компании Игорь Кобзарь.
Акции расположены с 2%-ным дисконтом к рыночным котировкам, замечает замруководителя аналитического департамента «Совлинка» Ольга Беленькая. Банк располагается с мультипликатором 1,07 к капиталу, это не плохая оценка, в особенности с учетом перспектив роста бизнеса, говорит Кобзарь. Большая часть банков, не считая «Сбера», торгуются ниже капитала, соглашается Беленькая. Такому размещению не воспрепядствовало снижение агентством Fitch рейтинга Номос-банка в августе (на одну ступень до ВВ-) из-за особенностей его реализации.
В течение 5 лет половина прибыли банка будет идти на сервис долгов ФК «Открытие», возвращать которые, может быть, придется в том числе самому банку. По расчетам Fitch, опасности «Номоса» по связанным сторонам и бизнес-партнерам акционеров за девять месяцев 2012 г. повысились со 118 миллиардов до 166 миллиардов руб. (1,9 капитала первого уровня). При всем этом запас капитала у «Номоса» невелик: значение норматива Н1 составляет 11,7% при малых 10%.
Инвестбанкир лицезрел заявки как на несколько миллионов рублей, так и на сумму выше 1 миллиардов руб. Спрос в значимой степени был нерыночным, считает топ-менеджер большой управляющей компании: «Допэмиссия носила закрытый нрав. “Номос” не бегал по инвесторам с презентациями о том, какие они действенные, как это традиционно бывает«....