Срок сбора заявок на IPO ТCS Group, главным активом которой является ТКС-банк Олега Тинькова, сокращен на три дня — до 21 октября, произнесли Reuters источники на финансовом рынке со ссылкой на сообщения организаторов размещения.
Банк установил ценовой коридор в $14-17,5 за GDR, что соответствует оценке всего банка в $2,6-3,2 миллиардов, говорилось в его сообщении на LSE. Книжка заявок была подписана в 1-ый же день роуд-шоу, говорил «Ведомостям» человек, знакомый с ходом размещения, и подтвердил источник, близкий к банку. По его словам, заявок собралось больше предполагаемого размера IPO. Сейчас утром источник, близкий к размещению, сказал Reuters, что переподписка по нижней границе спектра составляла четыре раза, по верхней — три.
Был увеличен и предполагаемый размер размещения — с $750 млн до $870 млн. Ежели спрос вырастет, банк может прирастить размер IPO еще на 15%. Из завлеченных средств банк получит $175 млн (предполагалось $150-200 млн), остальное достанется акционерам.
Посреди их — Олег Тиньков (60,5%, еще 2% — у топ-менеджеров банка), Vostok Nafta (13,2%), Goldman Sachs (12,3%), Baring Vostok (7,9%), Horizon Capital (4%). Опосля размещения толика Тинькова снизится до 50%, докладывал банк, в IPO поучаствуют все акционеры банка, но, на сколько сократятся их толики, банк не раскрыл. Тиньков и менеджеры банка обязались не продавать акции год опосля IPO, остальные акционеры — полгода.